Данные есть.
Появится ясность.

01CRM, почта и сделки

Воронка — как есть,
а не со слов.

Выгрузим историю сделок и переписку, восстановим путь каждой заявки: стадии, сроки, причины отказа. Станет видно, где сделки ждут, где теряются и сколько стоит каждая стадия.

Можно поручить

• Выгрузим историю CRM и почты — только на чтение, у вас ничего не меняем.
• Покажем воронку по факту: сколько сделок дошло до каждой стадии и на какую сумму.
• Найдём очередь: на какой стадии сделки ждут дольше всего.
• Разложим потери по причинам, которые менеджеры ставят при закрытии сделки.
• Соберём зависшие сделки — без касания неделю и дольше — списком на каждого менеджера.
• Свяжем письма, КП и чертежи со сделками: условия видны рядом с цифрой.

Пример: в CRM расчётного проекта главная очередь нашлась на стадии расчёта, а больше всего сделок терялось уже после отправки предложения.

Воронка по факту · сделки по стадиям

Начинаем с доступа только на чтение. Новую для нас CRM сначала подключим на пробной выгрузке.

02Звонки и голосовая почта

Звонки — в текст.
Конверсия — честно.

Расшифруем записи разговоров и голосовую почту, разложим звонки по типам и положим резюме в карточку сделки. Станет видно, сколько звонков — настоящие заявки, а сколько — поставщики и спам.

Можно поручить

• Расшифруем записи звонков и голосовую почту: текст и короткое резюме — в карточку CRM.
• Разложим звонки по типам: заявка, вопрос по сделке, предложение поставщика, спам.
• Посчитаем конверсию каналов честно: звонки поставщиков не смешиваются с заявками.
• Голосовое сообщение станет отдельным лидом с расшифровкой.

Пример: в расчётном проекте выяснилось, что заметная часть «лидов-звонков» — предложения поставщиков и спам: сравнивать конверсию звонков с почтой напрямую было нельзя.

Разговор расшифрован · резюме в карточке сделки

Работаем с записями, которые уже сохраняет ваша телефония. АТС, номера и обзвон не настраиваем; расшифровка — после звонка, не в реальном времени.

03Продажи, клиенты и отгрузки

Заказали, приняли,
отгрузили — по факту.

Сведём заказы, приёмку и отгрузки в одну картину: продажи по клиентам, каналам и периодам, доля принятого, цена за единицу, стоимость доставки. Без ручных сводных таблиц.

Можно поручить

• Сведём заказы из всех каналов — EDI, сайт, CRM, почта: продажи по покупателям, неделям и месяцам.
• Покажем долю приёмки: сколько заказано, сколько покупатель принял и где разошлось.
• Посчитаем цену за единицу по покупателям и топ позиций по сумме заказов.
• Посчитаем доставку: рубли за килограмм по каждому покупателю и рейсу.
• Сравним объём и сумму каждого заказа — нетипичные заказы видно сразу.
• Покажем сезонность и тренды по истории продаж.

Пример: заказы и приёмка федеральных сетей, отгрузки и перевозка — в разделе аналитики кабинета.

Продажи по клиентам · по месяцам

Считаем по данным, которые уже есть в EDI, учёте и журнале отгрузок; оплаты и документы учётной системы подключаем отдельным шагом.

04Маржа и себестоимость

Маржа по позиции —
до строки закупки.

Сопоставим продажи с закупками по каждой позиции и посчитаем, сколько вы зарабатываете на самом деле, с учётом НДС. Для производства — себестоимость по вашим ставкам рядом с расчётом специалиста.

Можно поручить

• Посчитаем маржу по факту: продажа против закупки по каждой позиции и сделке.
• Приведём суммы к одному виду: с НДС и без, поставщики с разными ставками.
• Соберём досье поставщиков и подрядчиков из переписки: цены, НДС, предоплата, минимальная партия.
• Сведём базу цен из писем и КП: у каждой цены — письмо-источник и дата.
• Сравним расчёт системы с расчётом специалиста — расхождения видны по каждой позиции.

Пример: маржу считали по строкам продажи и закупки, а повторная проверка нашла ошибку в учёте НДС — расчёт и отчёт исправили до выводов.

Продажа − закупка = маржа · по строкам

Цену и выбор поставщика определяет человек. Точность расчёта в процентах не обещаем — показываем расхождения на ваших данных.

05Сверки и деньги

Деньги сходятся —
или видно, где нет.

Сведём отгрузки, документы и оплаты: выписки банков по каждому юрлицу, сверки с покупателями, перевозчиком и складом, долги по срокам. Расхождение видно строкой, а не итогом в конце месяца.

Можно поручить

• Разнесём банковские выписки из почты в таблицу операций по каждому юрлицу.
• Сделаем сверки с покупателями и перевозчиком из журнала отгрузок.
• Посчитаем комиссию склада по дням — незакрытый день видно сразу.
• Покажем долги покупателей по срокам: кто, сколько и с какого дня.
• Разделим обещанное, отгруженное и оплаченное — у каждого свой статус.

Пример: выписки банков сами попадают в общую таблицу, а сверки со складом и покупателями считаются из журнала отгрузок.

Выписка разнесена · операции по юрлицам

Бухгалтерию не ведём и учётную систему не заменяем: показываем расхождения, исправляет ответственный. Банковские данные — только на чтение.

06Торги и закупки

Торги и цены —
в цифрах, а не на память.

Соберём любые торги и закупки в одну базу — продажи на площадках и закупки у поставщиков: расписание, позиции, цены, итоги. Рядом — ваша базовая цена и наценка, поэтому видно, где участвовать выгодно, а где нет.

Можно поручить

• Сведём торги в базу: расписание, спецификации позиций, итоги каждой процедуры.
• Покажем цены площадки рядом с вашей базовой ценой и наценкой.
• Соберём итоги: какие позиции выиграли и по какой цене.
• Сравним предложения поставщиков в ваших закупках: цена, сроки, условия — в одной таблице.
• Соберём справочник покупателей: как их пишут в почте и договорах, условия, распределительные центры.
• Разберём почту торгов: какие площадки пишут, где условия, где претензии.

Пример: торги сетей сведены в кабинет — расписание, позиции, итоги и базовые цены лежат рядом с отгрузками и документами.

Окно торгов · позиции в плане

Роботов, которые сами подают ставки, не пишем. Решение об участии и цене принимает человек; выигрыш не гарантирует никто.

07Поле и ферма

Поле со спутника —
план рядом с фактом.

Покажем участки на карте: границы из Росреестра, площадь, состояние растительности по снимкам за сезон. Рядом — план работ и полива, чтобы сравнить задуманное с тем, что видно на поле.

Можно поручить

• Покажем участки на карте: границы из Росреестра, площадь, спутниковый слой.
• Построим ряд индекса растительности по снимкам за сезон — по каждому участку.
• Разложим план работ и полива по блокам поля: зоны, смены, сроки.
• Смоделируем работу техники по блокам, чтобы оценить нагрузку на парк.
• Сведём план и факт в кабинете фермы: слои, устройства, заметки.

Пример: кабинет фермы показывает участки, спутниковые слои и план полива, а проверка участка по кадастровому номеру открыта на сайте.

Участки на карте · границы и площадь

Снимки — открытые спутниковые данные, с облаками и задержкой: вывод о поле подтверждает человек на месте. Агрономических рекомендаций и прогноза урожая не даём.

08Качество данных

Сначала проверим данные.
Потом — выводы.

Прежде чем строить отчёт, проверим сами данные: дубли, пропуски, разные написания одного клиента, суммы с НДС и без. У каждой цифры остаётся источник и дата, спорное уходит человеку.

Можно поручить

• Найдём дубли и разные написания одной компании и сведём их в одну карточку.
• Дополним карточки компаний открытыми данными: реквизиты из ФНС, суды, исполнительные производства.
• Соберём контакты из подписей в письмах: однозначное — сразу, спорное — в очередь на решение.
• Перепроверим выводы по исходникам — до того, как они попадут в отчёт.
• Покажем свежесть данных: что когда обновлялось и где источник отстал.

Пример: контакты сетей собираются из подписей в письмах, спорное ждёт решения человека; карточки компаний пополняются из открытых данных каждое утро.

Две записи одной компании · сведены в одну

Открытые реестры бывают неполными — спорное не исправляется молча, а попадает к ответственному.

09Отчёты и дашборды

Ответ руководителю —
в кабинете и в чате.

Выводы живут не в презентации, а там, где работают: экран руководителя в кабинете, вечерняя сводка в мессенджере, сигнал, когда показатель вышел за границу. У каждого показателя — источник и дата.

Можно поручить

• Сделаем экран руководителя: продажи, отгрузки, документы и сроки — по периодам и покупателям.
• Настроим сводки в мессенджер: итоги дня, показатели менеджеров, зависшие сделки.
• Поставим сигналы: очередь выросла, покупатель принял меньше заказанного, данные не обновились.
• Соберём показатели любого отдела: продажи, закупки, склад, финансы, кадры, сервис.
• Покажем расходы на ИИ по каждому проекту и операции.
• Сделаем экран специалиста: расчёт системы рядом с его расчётом, ставки правятся там же.

Пример: у оптовой торговли, расчётного проекта и фермы — один кабинет с разделами аналитики, а вечерние сводки приходят в рабочие чаты.

Экран руководителя · по периодам и покупателям

Кабинет — веб, на телефоне открывается в браузере. Дашборды строим на ваших данных, а не по ТЗ без доступа к ним.

10Вопросы руководителя

Ваш вопрос —
свой маршрут по данным.

Аналитика начинается с вопроса. Выберите вопрос — подсветятся данные, которые придётся соединить, чтобы на него ответить.

Маршруты — примеры. Ваши вопросы и данные разберём на первой встрече.

11Начало работы

Один вопрос.
Хороший старт.

Где теряется время? Что происходит с маржой? Какие заказы застряли? Выберите один важный вопрос — договоримся о данных, сроке и проверяемом результате.

1. Доступ только на чтение и один вопрос
2. Аудит: картина как есть, проверенная по исходникам
3. Отчёт, мониторинг или автоматизация найденного

Пригодится: выгрузка или доступ на чтение к CRM, почте или учёту и человек, который знает процесс.

Доступ, конфиденциальность и границы работы согласуем заранее.